Een taak aanmaken voor een belanghebbende
Elke coach kan taken klaarzetten op het belanghebbende dashboard. Dit kan uitsluitend via de trajectkaart van het betreffende traject, met behulp van de taakknop (het laptopicoontje met het potloodje).
LET OP: er moet een dashboard aan het traject gekoppeld zijn om een taak voor een belanghebbende aan te kunnen maken.
Je kunt per taak slechts één belanghebbende selecteren.
Kies eerst de optie ‘Belanghebbende’.
Selecteer daarna de juiste persoon in het veld eronder.
Vervolgens vul je de gegevens in voor de taak.
Het invullen van taken
De verplichte velden zijn: Onderwerp, Plandatum en Afronddatum.
Onderwerp is de titel of het onderwerp van de taak.
Plandatum is de datum waarop de toegewezen persoon met de taak moet beginnen.
Afronddatum is de uiterste datum waarop de taak afgerond moet zijn.
Taken kunnen vooraf worden gedefinieerd met behulp van taaksjablonen. Meer informatie hierover vind je hier.