Een taaksjabloon aanmaken
Via het instellingenmenu ga je naar het overzicht van taaksjablonen, waar je deze kunt aanmaken en aanpassen.
Als je hierop klikt kom je in het volgende scherm:
In dit overzicht vind je alle taaksjablonen die binnen jouw omgeving zijn aangemaakt. Klik op de groene knop ‘Toevoegen’ om een nieuw taaksjabloon toe te voegen.
Onderwerp: het onderwerp of de titel van de opdracht.
Plandatum: het aantal dagen dat het systeem optelt bij de datum waarop de taak wordt ingezet. Dit bepaalt wanneer de cliënt aan de taak moet beginnen.
Verloopdatum: het aantal dagen dat het systeem optelt bij de inzetdatum van de taak, oftewel de uiterste datum waarop de taak afgerond moet zijn.
Omschrijving: hier kun je een uitleg van de taak invoeren. De opmaak kan interactief worden gemaakt door bijvoorbeeld links naar websites of YouTube-video’s toe te voegen.
Notificaties: hier kun je instellen dat Rapasso notificaties naar cliënten verstuurt. Per taak geef je aan welke notificatie op welk moment gestuurd moet worden. Ook kun je zelf de inhoud van deze notificaties beheren. Meer informatie hierover zie je verderop in dit artikel.
Voorbeeld: je hebt twee taken die elkaar opvolgen. Maak eerst taak 1 aan met een plandatum van 0 dagen en een verloopdatum van 7 dagen. Vervolgens maak je taak 2 aan met een plandatum van 7 dagen en een verloopdatum van 14 dagen. Wanneer je beide taken inzet, zullen ze elkaar direct in de tijd opvolgen.
Een taaksjabloon gebruiken
Wanneer je een taak aanmaakt heb je de optie om een taaksjabloon te selecteren.
Direct na het selecteren van het taaksjabloon worden de velden automatisch ingevuld. Je kunt de teksten daarna nog aanpassen indien gewenst.