Dit artikel is bedoeld voor coaches die een document willen laten ondertekenen door een belanghebbende.
We starten op de startpagina (aangeduid met het huis-icoon).
Ga vervolgens naar de trajecten pagina (te herkennen aan het voetstappen-icoon aan de linkerkant van het scherm).
Kies het traject dat gekoppeld is aan het dashboard van de belanghebbende voor wie je het document wilt laten ondertekenen.
Klik onderaan op de trajectkaart, op taken (de laptop met het potlood).
Klik op deze pagina op "Ondertekenverzoek".
Hier kun je kiezen tussen de cliënt en de belanghebbende. Kies hier voor "Belanghebbende".
Als je "Belanghebbende" selecteert, verschijnt er een extra veld waarin je kunt aangeven welke belanghebbende het document moet ondertekenen.
Daarna vul je in vóór welke datum de belanghebbende het document moet ondertekenen. Deze datum wordt zichtbaar op het trajectdashboard, zodat de belanghebbende weet wanneer de ondertekening uiterlijk moet plaatsvinden.
Er zijn twee opties om een document te selecteren.
Je kunt een document sjabloon kiezen;
Of je kunt (wanneer je een superuser bent) zelf een document uploaden.
Bestaand sjabloon
Klik op het drop down menu en selecteer het document dat je wilt laten onderteken.
Upload document (voor superusers)
Klik op "Bestand uploaden" en selecteer het bestand dat je wilt laten ondertekenen.
LET OP: Het is belangrijk dat de formule voor de handtekening van de belanghebbende in dit document staat. Hoe je dit doet lees je in dit artikel.
En klik vervolgens op volgende.
Hierna wordt het geselecteerde document weergegeven en kun je controleren of de inhoud correct is.
Ben je tevreden met het document? Klik dan op 'Versturen'. Het document wordt daarna zichtbaar op het dashboard van de belanghebbende, en de geselecteerde belanghebbende ontvangt hiervan een melding per e-mail.
