Wie zijn personen in Rapasso?
Via bovenstaand icoon kan je vanuit het startscherm in Rapasso direct naar de personenlijst. Maar wie kan je daar nu allemaal opvoeren? Dit kunnen alle personen zijn waar je als organisatie contact mee hebt. Dit zullen veelal cliënten, leveranciers en opdrachtgevers zijn, maar in principe ben je vrij om daar op te voeren wie je wilt.
Waarom zou ik naast mijn cliënten nog meer personen opvoeren?
Naast het feit dat Rapasso in basis een cliëntvolgsysteem is en geen CRM pakket kan het wel degelijk voordelen met zich meebrengen om ook contactpersonen bij je opdrachtgevers op te voeren als persoon.
Je hebt álle personen waarmee je contact hebt, ongeacht wat hun relatie is, opgenomen in één overzichtelijk systeem. Dat bied je de mogelijkheid om ook een historie weer te geven met je leveranciers en andere relaties.
Een persoon kan opgevoerd worden binnen trajecten als contactpersoon (middels Projecten).
Middels koppelingen kunnen de gegevens van deze personen direct in briefsjablonen opgenomen worden.
Contactgegevens kunnen snel geraadpleegd worden middels de mobiele app.
Hoe je een persoon binnen Rapasso opvoert vind je terug in het artikel Personen toevoegen.
Hoe je gemakkelijk een persoon kan opzoeken of de lijst kan filteren vind je terug in het artikel Persoonslijsten.