Dit artikel is bedoeld voor coaches die graag een document wil laten ondertekenen door een cliënt.
We starten op de startpagina (aangeduid met het huis-icoon).
Ga vervolgens naar de trajecten pagina (te herkennen aan het voetstappen-icoon aan de linkerkant van het scherm).
Selecteer het traject van de cliënt waarvan je de handtekening wilt.
Klik onderaan op de trajectkaart, op taken (de laptop met het potlood).
Klik op deze pagina op "Ondertekenverzoek".
Hier kun je kiezen tussen de desbetreffende cliënt of de belanghebbende. In dit geval klikken we op de naam van de cliënt.
Daarna vul je in vóór welke datum de belanghebbende het document moet ondertekenen. Deze datum wordt zichtbaar op het trajectdashboard, zodat de belanghebbende weet wanneer de ondertekening uiterlijk moet plaatsvinden.
Er zijn twee opties om een document te selecteren.
Je kunt een document sjabloon kiezen;
Of je kunt (wanneer je een superuser bent) zelf een document uploaden.
Bestaand sjabloon
Klik op het drop down menu en selecteer het document dat je wilt laten onderteken.
Upload document (voor superusers)
Klik op "Upload document" en selecteer het bestand dat je wilt laten ondertekenen.
LET OP: Het is belangrijk dat de formule voor de handtekening van de client in dit document staat. Hoe je dit doet lees je in dit artikel.
En klik vervolgens op volgende.
Hierna wordt het geselecteerde document weergegeven en kun je controleren of de inhoud correct is.
Ben je tevreden met het document? Klik dan op 'Versturen'. Het document wordt daarna zichtbaar op het cliëntportaal , en de geselecteerde cliënt ontvangt hiervan een melding per e-mail.
