Je kunt van iedere cliënt een dossier bijhouden. In de persoonskaart zie je een kort overzicht van laatste drie toegevoegde dossier items. 

Wil je meer zien? Klik dan onderaan het scherm op het icoon van dossier:

Vervolgens zie je een complete lijst.
​

Je kunt een dossier item met verschillende partijen delen.

!! Let goed op wat je deelt. Je deelt niet alleen de titel maar ook de complete inhoud van wat je hebt vastgelegd !!

Klik eerst onder 'Toevoegen aan dossier' op het soort dossier item wat je wil maken:

Vervolgens typ je de tekst en noteer je de datum & het tijdstip. Klik op de regel welke je wilt delen met je cliënt.

Je kunt nu het verslag delen met je cliënt door het vierkantje voor de optie 'Deel met cliënt' aan te vinken.
​

Wil je echter deze informatie ook delen met belanghebbende(n), zodat bijvoorbeeld de opdrachtgever de voortgang kan zien, dan selecteer je eerst het desbetreffende traject waar deze cliënt bij hoort en vervolgens kun je het vierkantje voor 'Deel met belanghebbende(n)' aanvinken. 

Het vinkje 'Toon in rapportage' is om een activiteit rapporteerbaar te maken. Vervolgens is het mogelijk om in het trajectverslag of een document sjabloon alleen activiteiten weer te geven waar dit vinkje aanstaat.

Eventueel kun je tijd registeren in dit detailvenster. 

Nadat je de ingevulde en gekozen informatie opgeslagen hebt, zie je in het dossier twee symbolen toegevoegd.

Het linker icoon betekent dat het vinkje 'Toon in rapportages' aanstaat, het middelste icoontje betekent dat de activiteit gedeeld wordt met belanghebbende(n) (en dus toegevoegd is aan het dashboard, als het traject een dashboard heeft), het rechter icoon betekent dat het item gedeeld is met de cliënt (en dus toegevoegd aan het cliëntportal).