Stappen: Bestand delen met cliënt (Bestaand document)
Ga naar de trajectkaart of persoonskaart van de cliënt.
Klik op het paperclip-icoon.
Selecteer het bestand dat je wilt delen.
Vink de optie ‘Deel met cliënt’ aan.
Klik op ‘Opslaan’.
Het document wordt nu gedeeld op het cliëntportaal.
Wat ziet de cliënt?
Het bestand verschijnt in het onderdeel ‘Bestanden’ in het cliëntportal.
De cliënt kan het bestand bekijken en downloaden.
Let op!
Alles wat je deelt, is volledig zichtbaar voor de cliënt (niet alleen de titel, maar ook de inhoud). Controleer daarom altijd wat je deelt en hoe je dit formuleert.
Je kunt als coach ook het document via het cliëntportaal toevoegen. Dit werkt het zelfde zoals de cliënt zelf een document kan toevoegen.